이러한 CCTV 산업은 처음에는 제조업체들이 소규모의 설비를 기반으로 시작하였으나 1980년대 들어서 CCTV시스템 설비투자가 본격적으로 활성화되면서 현재는 업체가 팽창하는 양상을 보이고 있다.
1980년대 말까지 CCTV산업은 핵심기술이 수반되는 품목으로 외국 기술에 의존하거나 모듈을 도입하여 재조립하는 형태로 그 시장이 열악하였으나 1990년대 들어 대기업과 중소기업을 중심으로 대부분의 제품들이 국산화가 이루어지면서 수출 중심형 산업으로 변화하였다.
특히 9·11이나 각종 테러 증가로 인해 보안의식이 강화되면서 공공기관을 중심으로 영상 보안 시스템 채용이 증가되었고, 기업 및 개인의 도난, 안전, 방재의 최소화 등 인식 변화로 미국과 유럽 등 선진국에서 아시아 시장까지 수요가 확대되고 있다.
CCTV는 저장매체, 카메라 모두 디지털화로 고화질, 고화소, 소형화 추세이다.
CCTV의 가장 큰 설치 목적은 보안 및 감시의 역할이며, 각종 도난, 범죄에 대한 경각심을 통한 예방과 더불어 발생사후의 대책 차원에서 사용되고 있다. 실제로 CCTV 설치로 인해 거리 범죄 발생률 감소와 범죄 발생시 추적이 가능하여, 범죄 검거와 증거 채택에 큰 역할을 담당하고 있다.
또한 영업용 버스, 차량용 블랙박스와 같은 차량 안전성과 사고 발생시 검증 차원에서도 사용되며, 원격제어 시스템에서 중요한 역할이 기대된다.
하지만 CCTV는 보안적 측면과 개인 신상정보 공개라는 양면성이 존재하며, 카메라가 소형으로 탈의실, 화장실 등에 설치될 경우 인권 침해의 소지가 존재한다는 문제가 있다.
CCTV 종류
유선 CCTV
CCTV의 기본 구성을 살펴보면, 영상을 촬영할 수 있는 카메라와 영상을 볼 수 있는 디스플레이, 카메라와 디스플레이를 연결시켜주는 케이블, 그리고 영상을 저장할 수 있는 저장매체로 구분할 수 있다.
<유선 CCTV 구성도>
영상을 저장할 수 있는 저장매체는 아날로그 레코드 형식의 VCR에 비해 디지털 엔코딩이 가능하고 반복 기록, 데이터 검색이 용이한 DVR의 시장 확장성이 높고, 현재 네트워크를 활용한 NVR이 등장하고 있다.
과거에는 기업과 안전시설 위주로 시장이 형성되었으나 점차적으로 소규모 시설과 개인 중심으로 시장이 확대되고 있는 가운데, 제품 역시 고가의 DVR에서 소형 또는 기존 PC를 이용하는 제품이 출시가 증가하고 있다.
유선 CCTV는 보안을 필요로 하는 모든 장소에 설치 가능하지만, 선로 작업으로 시간과 비용 부담이 증가되며, 천장이 없는 경우 거치대를 설치해야 하는 설치상 어려움이 존재한다.
무선 CCTV
무선 CCTV는 설치가 용이하다는 것이 큰 장점으로, 크게 영상 촬영이 가능한 카메라, 무선으로 전송 가능한 무선 송신기, 무선 수신기, 디스플레이, 저장 매체로 구성된다. 현재 무선 CCTV 카메라에 무선 송신기 기능이 내장되고 있으며, 점차 소형화, 고화질화 되고
있다.
자료출처: (주)밸류애드
무선 CCTV 카메라의 가장 핵심 기술은 화소와 전송기술로, 화소에 따라 CMOS와 CCD로 구분되는데, CMOS는 저렴하지만, 화소가 낮고, CCD의 경우 고가지만, 화소가 높다는 특징이 있다.
200M 단거리 전송 거리에서 휴대폰망, 인터넷 무선망을 활용한 장거리 전송 기술로 발전하고 있다.
범위
국내외 시장동향
세계 산업 현황
세계적으로 보안에 대한 필요성이 증가되면서, 세계 각국 정부 및 기업들은 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있다. 이로 인해 보안 산업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시뿐만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치가 급부상하고 있다.
따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 21세기의 보안장비시스템 시장은 더욱 확대될 것으로 전망된다.
2008년 전 세계 보안시장규모는 약 840억 달러에 달한 것으로 추산되며 2011년에는 약 950억 달러에 이를 것으로 전망되고 있어, 세계적인 경기 침체에도 불구하고 전 세계 보안시장의 성장은 지속될 것으로 예상된다.
연평균 약 7% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망되는 보안시장은 2012년 1,186억 달러에 이를 것으로 예상되는데, 가장 큰 성장이 기대되는 지역은 아시아, 동유럽, 아프리카, 중동, 중남미 지역으로, 제품 수요를 일으키는 요인은 대체로 활발한 경제 환경, 신사업 형성, 외자 투자 활동, 도시화 증가로 인한 사회적 긴장과 범죄 증가, 중산층의 증가 등이다.
보안 장비 중 CCTV는 기존 아날로그 제품에서 디지털 장비로 변천하고 있으며, 초소형, 고화질의 카메라, 유무선 전송장치, 디지털 저장장치, 디스플레이와 전체적으로 관리하는 시스템으로 구분되는데, 디스플레이 분야는 평면 디스플레이가 사용되고 있고, 제조사마다 개발되는 제품규격이 다양하여 시스템 호완성이 낮다.
무선 전송장치는 인터넷, 휴대폰망을 사용하며, 저장장치는 DVR을 중심으로 일반 PC 저장 기술이 개발되면서 개인형 CCTV의 대중화가 진행 중이다.
CCTV에서 가장 큰 매출 비중을 차지하는 것은 카메라와 DVR로 전체의 80% 수준이며, 차량용 블랙박스, 노인 및 어린이의 원격 감시에도 적용되는 등 그 활용 범위가 넓어지고 있다.
국내 산업 현황
보안장비 산업은 경기 변동에 민감하지 않으며, 사회불안 요인이 증가할수록 더욱 활성화되는 경향을 띄고 있다.
보안장비의 특성상 생산자와 판매자, 설치업자 간의 밀접한 관계 유지가 중요하며, 제품의 신뢰성, 안정성, 지속적인 관리가 필수적인 폐쇄적인 성향을 갖고 있으며, 다양한 수요층 및 다품종 소량 생산으로 시장진입 장벽이 낮아 많은 업체들이 참여하고 있다.
국내 CCTV를 중심으로 하는 영상 감시 장비 분야는 무인경비 및 경비용역시장 등을 포함하여 3,000억원 규모로 추정되며, 여기에서는 CCTV의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 카메라, DVR을 중심으로 국내 시장을 살펴보았다.
국내 CCTV 시장동향
국내 CCTV의 시장을 파악하기 위해 통계청의 '광업·제조업통계조사 보고서[품목편]'와 '광공업 동태조사[품목별]'를 활용하여 연도별 시장 통계를 분석하였다.
국내 폐쇄회로 카메라의 2008년도 사업체수는 128개소로 매년 증가하고 있으며, 2008년도 생산액은 1조원 시장을 형성하며, 매년 증가 추세이다.
국내 DVR의 2008년도 사업체수는 36개소로 매년 증가추세이며, 연간 3,600억원 시장으로 지속적인 증가추세의 산업이다.
영상 모니터의 2008년도 사업체수는 31개소로, 소폭 감소 추세이지만, 생산액은 2,700억원 규모로 증가추세로, 국내 CCTV 시장은 확대 추세이다.
자료분석: (주)밸류애드
뿐만 아니라 정보통신산업협회의 '정보통신산업통계 연보'와 '정보통신산업통계월보'를 활용하여 분석한 결과, CCTV, DVR 모두 증가 추세로 2007년 CCTV 시장은 1조원 시장을, DVR은 2,558억원 규모로 분석되었다.
국내 CCTV의 시장동향 파악을 위해 정보통신산업협회의 '정보통신산업통계 연보'와 '정보통신산업통계월보'를 활용하여 분석한 결과, CCTV, DVR 모두 증가 추세로 2007년 CCTV 시장은 1조원 시장을, DVR은 2,558억원 규모로 분석되었다.
한국은 DVR의 종주국으로서 제품에 대한 인식은 점차 높아지고, 양호하나 제품의 안정성이 점점 더 중요시되고 있으며, 향후에는 홈네트워킹 DVR, Mobile DVR 등을 통한 DVR의 유용성을 소비자에게 인식시키는 것에 대한 필요성이 증대될 것으로 보이고 있다.
Stand-Alone형 DVR의 경우, 가격대비 성능개선에 따라, 수요 증가가 뚜렷하게 나타나고 있으며, 반면에 PC타입 DVR의 수요는 감소하고 있는 추세이나 아직까지 시장을 주도하고 있다.
최근에는 PC기반이나 Stand-Alone형 DVR에서 휴대전화기, GPS 등을 이용하는 Mobile형 DVR로 진화되고 있으며, POS시스템과 연동되는 컨버전스형 DVR, 인터넷 전용선에 바로 설치할 수 있는 IP기반 DVR, 휴대용 무선 DVR 등 응용형 제품도 등장하고 있다.
DVR의 핵심 기술인 영상압축/복원 알고리즘과 구현방식은 S/W 압축방식과 H/W 압축방식으로 대별되며, 각 사의 제품 특성, 응용 범위 등에 따라 선택적으로 채택하고 있다.
<국내 DVR의 연도별 시장통계 그래프>
DVR(디지털비디오레코드)의 2009년도 생산량은 469,730대, 출하량 467,337대로 매년 증가 추세로, 수출이 내수의 2배 수준인 수출 중심형 산업이다.
가격 동향
자료출처: (주)밸류애드
전망
세계적으로 안전에 대한 중요성 인식과 사회 간접시설의 시스템화 및 효율화에 대한 필요성이 확산되고 있는 가운데, 기존 네트워크 인프라 활용한 원격 감시 환경에 대한 요구도 늘어나면서, CCTV의 수요는 증가될 것으로 전망된다.
또한, 기존 보안시장의 업그레이드 수요, 범죄 예방과 추적 기능에 대한 소규모 업체 및 개인의 수요가 증가되고, 노인, 어린이 등의 원격 감시 환경이 요구되면서 시장이 확대될 것으로 해석되고 있다.
이러한 요인들로 인해, 전문가들은 보안 산업에 대한 세계 수요는 2011년도 950억불 규모, CCTV 시스템은 약 350억불에 달할 것으로 예견하고 있다.
한편, 기술적인 면에서는 인터넷, 모바일을 통해 영상 전송, 원격 감시 기능 외에도 음성 전송 및 개인 PC 저장, WOL을 활용한 재부팅 기술, 홈네트워크 등의 원격 제어 기술 등 이용자 중심형으로 발전하고 있는 추세이다.
과거 단순 감지에서 나아가 인적, 물적 돌발 상황 발생시 제어 할 수 있고, 향후 자동 경보, 제어 기술, 생체 인식이 접목되어, 개인, 건물, 자동차 등의 안전이 향상될 것으로 기대되지만, 개인 사생활 침해라는 문제점을 내포하고 있어 대응 방안 구축의 필요성도 요구되고 있다.
기업동향
해외 기업
국내 기업
자료출처: (주)밸류애드
CCTV 관련 기업
1. ㈜에스원
에스원은 첨단보안시스템과 서비스를 결합하여 고객맞춤서비스를 제공하고 있는 업체로 상품판매 부문에서는 DVSS(Digital Video Security System) 및 CCTV 등을 판매하고 있으며, 가정용시스템, 무선시스템, 영상관제시스템과 같은 업계 표준을 바꾸는 신제품을 시장에 선보여 왔다.
최근에는 지능형 영상보안시스템인 'SECOM V'를 비롯하여 중대형 빌딩의 방범 및 방재, 주차관리, 설비관리 등을 통합적으로 관리하는 첨단 관리시스템 'SECOM Master'를 출시하는 등 보안시스템 시장을 선도하고 있다.
2. ㈜하이트론시스템즈
1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 98% 이상을 수출 하고 있다. 아날로그 제품에서 최첨단 디지털신제품에 이르기까지 Full Line-up 체제를 갖추고 있으며, 인터넷기반의 S/W 개발로 미래 거대 시장에 대비하고 무선전송, Memory 제어기술, TFT/LCD 등의 원천기술을 확보하고 있다.
3. ㈜휴바이론
휴바이론은 CCTV 카메라 및 DVR 등을 전문적으로 다루고 있는 기업으로, 총 매출의 95% 이상이 수출 부문으로 수출 주도형 구조를 보이고 있다. 주력제품으로는 일반 보안 CCTV 카메라와 네트워크 보안 CCTV 카메라가 있으며, 차세대 IP 카메라의 압축 기술로 각광받고 있는 'H.264 코덱'기술을 적용한 제품 개발에 박차를 가하고 있다.
4. ㈜삼양옵틱스
삼양옵틱스는 광학렌즈를 생산 및 판매하는 업체로 CCTV렌즈, 교환렌즈, 특수렌즈, 단품렌즈, 프로젝션TV렌즈 등을 제조하고 있으며, 그 중 CCTV렌즈가 주력제품으로 총 매출 대비 약 70% 비중을 차지하고 있다.
삼양옵틱스의 CCTV렌즈는 현재 다초점 렌즈 분야에서 60%의 점유율을 보이고 있으며, 광 경화 폴리머를 이용한 하이브리드 렌즈 개발을 통해 기술 경쟁력을 올리고 있다.
기타 기업
기타 국내 CCTV 관련 업체 리스트를 조사한 결과는 다음과 같다.
자료출처: (주)밸류애드
수출입 현황
1. 한국의 수출입 현황
CCTV 카메라
CCTV 카메라와 관련된 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입 코드를 검색하여 관련이 높거나 유사한 품목으로 'HS Code 8525801
020'로 한정하여 분석하였다.
<한국 CCTV 카메라 관련 수출입 그래프>
한국 CCTV 카메라의 2007년부터 수출동향을 살펴보면, 연간 4억불의 수출과 4,000만불의 수입 규모로 수출이 수입의 10배 수준으로 분석되었다.
한국 CCTV 카메라의 2009년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 374,257천불을 기록하였고, 미국이 115,609천불로 2009년도 전체 수출액의 30.89%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 영국 47,991천불(12.82%), 러시아 21,027천불(5.62%)의 순으로 분석되었고, 2009년도 국가별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 47,666천불 중 일본이 19,797천불로 2009년도 전체 수입액의 41
.53%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 중국 12,362천불(25.93%), 미국 6,187천불(12.98%)의 순으로 분석되었다.
2. 미국의 수출입 현황
미국의 CCTV 카메라와 관련한 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입 코드를 검색하여 유사한 품목으로 HS Code 8525800035의 'Television cameras, color'로 한정한 결과 미국의 CCTV 관련 수입 통계치가 제공되지 않아 수출 통계로만 분석을 실시하였다.
자료분석: (주)밸류애드
자료분석: (주)밸류애드
미국 CCTV 카메라의 2007년부터 2009년까지 수출동향을 살펴보면, 2007년의 206,814천불에서 2009년의 216,141천불로 지속적인 증가 추세를 보이고 있다.
또한, 2009년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 216,141천불을 기록하였고, 캐나다 59,308천불로 2009년도 전체 수출액의 27.4
4%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 멕시코 26,708천불(12.36%), 홍콩 22,002천불(10.18%)의 순으로 분석되었다.
3. 일본의 수출입 현황
일본의 CCTV와 관련한 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입 코드를 검색하여 관련이 높거나 유사한 품목으로 HS Code 852580000의 'Tele
vision cameras, digital cameras and video camera recorders'로 한정하여 분석을 실시하였다.
일본 CCTV 카메라의 2007년부터 2009년까지 수출동향을 살펴보면, 2009년의 827,680백만엔이 가장 낮은 수출을, 2007년의 1,381,022백만엔이 가장 높은 수출을 기록하였고, 수입의 경우 2009년의 133,580백만엔이 가장 낮은 수입을, 2007년의 188,224백만엔이 가장 높은 수입을 기록하였다. 최근의 수입과 수출을 비교해보면, 수출이 수입보다 519.61% 높았다.
자료분석: (주)밸류애드
일본 CCTV 카메라의 2009년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 827,680백만엔을 기록하였고, 미국이 191,418백만엔으로 2009년도 전체 수출액의 23.13%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 중국 146,018백만엔(17.64%), 홍콩 62,475백만엔(7.55%)의 순으로 분석되었고, 2009년도 국가별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 133,580백만엔 중 중국이 75,810백만엔으로 2009년도 전체 수입액의 56.75%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 태국 15,165백만엔(11.35%), 인도네시아 11,163백만엔(8.36%)의 순으로 분석되었다.
4. 중국의 수출입 현황
중국의 CCTV 카메라와 관련한 수출입 현황을 살펴보기 위해 수출입 코드를 검색하여 유사한 품목으로 HS Code 85258011의 Television cameras for special purposes로 한정하여 분석을 실시하였다.
중국 CCTV 카메라의 2007년부터 2009년까지 수출동향을 살펴보면, 2007년의 2,018천불이 가장 낮은 수출을, 2009년의 2,677천불이 가장 높은 수출을 기록하였고, 수입의 경우 2007년의 7,978천불이 가장 낮은 수입을, 2008년의 12,623천불이 가장 높은 수입을 기록하였다. 최근의 수입과 수출을 비교해보면, 수입이 수출보다 6,225.00% 높았다.
자료분석: (주)밸류애드
중국 CCTV 카메라의 2009년도 국가별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 2,677천불을 기록하였고, 수단이 1,486천불로 2009년도 전체 수출액의 55.51%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 베트남 161천불(6.01%), 미국 158천불(5.90%)의 순으로 분석되었고, 2009년도 국가별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 11,084천불 중 독일이 3,186천불로 2009년도 전체 수입액의 28.74%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 미국 2,965천불(26.75%), 일본 2,291천불(20.67%)의 순으로 분석되었다.
자료분석: (주)밸류애드
중국의 CCTV 카메라의 2009년도 각 성(省)별 수출을 분석해보면, 전체 수출액은 2,677천불을 기록하였고, 안휘성이 1,772천불로 2009년도 전체 수출액의 66.19%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 산동성 222천불(8.29%), 상해 212천불(7.92%)의 순으로 분석되었고, 2009년도 각 성(省)별 수입을 분석해보면, 전체 수입액은 11,082천불 중 상해 5,885천불로 2009년도 전체 수입액의 53.10%로 가장 높은 비중을 나타내었으며, 북경 1,904천불(17.18%), 사천성 582천불(5.25%)의 순으로 분석되었다.
자료 협조 : 전자정보센터(www.eic.re.kr)
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