최근 6년간 벤처투자기업 기업가치는 172조 8547억 원인 것으로 조사됐다.

중소벤처기업부는 최근 6년간 벤처투자를 유치한 중소‧벤처기업의 기업가치 현황을 분석했다고 25일 밝혔다.
 
이번 기업가치 분석은 2015년부터 2020년까지 최근 6년간 벤처투자를 받은 기업 5920개사 중 기업가치 파악이 어려운 프로젝트 투자 등을 제외하고, 기업가치 산정이 가능한 중소‧벤처기업 4521개사를 대상으로 분석했다.

최근 6년간 벤처투자기업 4521개사의 전체 기업가치는 172조 8547억원으로 나타났다.
 
이는 코스닥 전체 시가총액 385조 5826억원의 44.8%에 해당한다. 코스피 시가총액 1위인 삼성전자 시가총액 다음으로 높은 수준이며 코스닥 시가총액 1위인 셀트리온헬스케어 시가총액의 약 7.0배 이상 높은 수준이다.

기업가치 구간별로 살펴보면 기업가치 1000억 원 이상 기업이 320개(7.1%), 100억 원 이상 1000억원 미만 기업이 1969개(43.5%), 100억 원 미만 기업이 2232개(49.4%)로 나타났다.
 
특히 기업가치 1000억원 이상 기업이 2015년 51개사에서 2020년 320개사로 약 6.3배 증가했다. 2020년 새로이 추가된 85개사 중 60개사는 후속투자를 받은 경우이며 나머지 25개사는 첫 투자부터 기업가치를 1000억 원 이상으로 평가받은 경우다.

투자 당시 기업가치 1조 원 이상 기업도 11개사로 나타났다. 단, 중기부는 씨비인사이트(CB Insights) 기준 유니콘 기업은 해외투자를 포함하고 상장을 하거나 합병 등을 할 경우 유니콘 기업에서 제외되기 때문에 국내 벤처투자를 받아 기업가치 1조 원이 되는 경우와 씨비인사이트(CB Insights) 기준 유니콘 기업에는 차이가 있다고 설명했다.

2020년에 투자받은 기업의 평균 기업가치는 422억 원으로 2019년 361억 원보다 16.9% 증가했고 2020년 벤처투자기업의 투자금액 대비 기업가치의 배수가 20.8배로 2019년 12.8배보다 62.5% 증가한 것으로 확인됐다.
 
투자금액 대비 기업가치 배수가 높다는 것은 미래 성장가능성을 높게 평가했다는 의미다.

업종별 평균 기업가치를 살펴보면 게임이 826억 원으로 가장 높게 나타났으며 바이오‧의료 639억 원, 유통‧서비스 376억 원이 그 뒤를 이었다.

단, 게임업종의 경우 크래프톤을 제외하면 평균 기업가치가 330억 원으로 낮아지고 투자금액 대비 기업가치 배수도 12.5배로 낮아진다.
 
크래프톤을 제외할 경우 평균 기업가치가 가장 높은 업종은 바이오‧의료(639억 원), 유통‧서비스(376억 원), 화학‧소재(357억 원) 순이었으며, 투자금액 대비 기업가치 배수는 화학‧소재(12.6배), 게임(12.5배), 유통‧서비스(11.6배) 순으로 나타났다.

4차산업 분야를 구분한 2017년 이후 전체를 볼 경우 4차산업 분야 중 5세대(5G) 분야 기업의 평균 기업가치가 742억 원으로 가장 높게 나타났고 그 뒤를 이어 스마트헬스케어 657억 원, 블록체인 520억 원 순으로 나타났다.
 
특히 블록체인 분야의 기업은 투자금액 대비 기업가치 배수도 19.9배로 가장 높게 평가됐고 5세대(5G) 17.6배, 신소재 10.3배 순서로 집계됐다.

비대면 분야를 구분한 2017년 이후 엔터테인먼트 분야 기업의 평균 기업가치가 655억원으로 가장 높게 나타났으며 스마트비즈니스‧금융 458억 원, 생활‧소비 340억 원 순서였다.
 
특히 엔터테인먼트 분야의 기업은 투자금액 대비 기업가치 배수도 16.9배로 가장 높게 나타났으며 스마트비즈니스‧금융 12.3배, 교육 9.5배 순으로 분석됐다.

기업가치 1000억 원 이상 기업 중 서울소재 162개사로 나타났으며 경기소재 기업의 평균 기업가치가 483억 원으로 가장 높았고 울산소재 기업 480억 원, 충북소재 기업 469억 원 순으로 나타났다.
 

이지안 기자 다른기사 보기